Vandaag zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in uw beleggingsportefeuille bij Axento. Wij hebben een aandelen-ETF vervangen en de gewichtsverdeling van twee andere aandelen-ETF’s aangepast. Daarnaast is de portefeuille geherbalanceerd. Dit ging gepaard met een aantal kleine transacties.
Aanleiding
Axento is continu op zoek naar manieren om de beleggingsportefeuilles te verbeteren. Wij baseren deze verbeteringen op wetenschappelijke bevindingen en zoeken regelmatig naar betere beleggingsalternatieven. Deze doorlopende analyse heeft geleid tot een aandelen-ETF die beter aansluit op onze uitgangspunten.
Vervanging van een aandelen-ETF
In onderstaand overzicht is te zien welke ETF bij de wijziging is verkocht en nieuw is aangekocht in uw beleggingsportefeuille.
Verkocht
- iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF
Aangekocht
- Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF
Door deze wijziging verwachten wij de rendement-risicoverhouding van uw portefeuille te verbeteren. De nieuwe beleggingstitel wijkt qua samenstelling af van zijn voorganger. Om een optimale verhouding binnen het aandelenstuk te behouden, is de gewichtsverdeling van twee andere ETF’s aangepast.
Aangepaste gewichtsverdeling
Binnen het aandelenstuk is de gewichtsverdeling van twee ETF’s aangepast:
- Verhoogd: iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF van 30% naar 40%.
- Verlaagd: Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF van 23% naar 13%.
Door deze aanpassing is het concentratierisico verlaagd en worden ongewenste sectorafwijkingen voorkomen.
Verwachte rendement-risicoverhouding verbeterd
In uw portefeuille wordt gebruikgemaakt van stijlfactoren om de verwachte rendement-risicoverhouding te verbeteren. Voorbeelden van deze factoren zijn lage beweeglijkheid (Low volatility), kwaliteit, waardering (Value) en momentum.
De Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF selecteert aandelen niet alleen op basis van een lagere beweeglijkheid, maar combineert dit met andere kenmerken. Voorbeelden hiervan zijn een aantrekkelijke waardering en een positief koersmomentum. Onderzoek toont aan dat deze aanpak de prestaties kan verbeteren. De ETF wordt actief beheerd, maar beweegt mee met de wereldwijde aandelenmarkt. De doorlopende kosten van uw portefeuille zijn als gevolg van deze wijziging niet veranderd.
Vragen? Neem gerust contact op
Hebt u vragen over deze wijziging of over uw portefeuille in het algemeen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan klaar om u te helpen.
Disclaimer
Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan stijgen of dalen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
